手把手教你做Case Interview（二）：Market Sizing 案例详解

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导读 

最近公司在做pretalk，于是每天中午吃饭的话题就转变成了market sizing出题大赛，各种各样脑洞大开的题目层出不穷：

上海上空每天有多少架飞机经过？

中国猎头业务每年有多少revenue？

上海每天要使用多少张地铁票（不含公交卡）？

上海有多少幢8层以上的楼房？

上海每天有多少个硬币在流通？

……

那么，这些最基本的Case应该怎么做？

最近我也面了很多candidate，不得不说，总体表现让人失望：

1. 缺乏常识

“我觉得上海目前有200万人……”

“我觉得上海一半的人都有车……”

2. 对基本框架不熟悉

在某些市场规模问题中，核心问题是sales revenue，要分新增和存量替换两个方面，很多candidates估算的是市场总的保有量而非增量，或者忽略了存量替换部分。

还有，很多人忽略了对客户的分群，采用一刀切的模式，最后得出的数据与实际大相径庭。

3. 表达不够清晰

很少有candidate能够遵循先总后分的表达方式，大多是遵循思维的模式，从底部开始一层一层往上算，最后作总结，显得很混乱。

4. 英语口语糟糕

小伙伴们纷纷表示听到了来自世界各地的口音，印度、新加坡、南欧……

那么，接下来，就以我最喜欢的一个问题为例，深入地剖析一个Market Sizing问题到底应该如何去做。

直接上问题：

上海每天要使用多少张地铁票？

请先思考1分钟。

相信很多同学已经想到了，

这道题等价于：上海每天有多少人要买票进入地铁站？

所以，这并不是计算地铁的日客运量。并且，由于有大量的换乘需求，以及公交卡的存在，所以这个数字一定远远小于地铁的日客运量。

第一层的计算式：

总票数=用票人数*(1-逃票率)

当然，这个算式毫无卵用，接下来才是核心算式：

用票总人数=进站总人数*(1-公交卡比率)

公交卡比率，据我个人观察，10个人中大概有7-8人使用公交卡（含一日票和多日票），所以我们可以估算为70%。

那么进站总人数如何计算呢？

由于上海地铁站高峰和平时人流量差别巨大，需要将这样的差异考虑在内。所以我们简单将一日的运转时间分为“高峰时间”和“普通时间”：

地铁运行时间统一记为6:00-22:00，共计16小时

高峰时间为7:00-9:00何17:30-19:30，共计4小时

普通时间为12小时

进站总人数=高峰时间进站人数+普通时间进站人数

好的，那么我们首先看高峰时间进站人数。

为了简便计算，我们认为所有的站是一样的（一些换乘的大站后面会考虑到），那么，我们只要知道每个地铁站的进站人数即可。

高峰时间进站总人数=单个地铁站进站的人数*单线地铁运行次数*每条地铁线的站数*地铁线的条数

上海目前一共2140条地铁线，假设每条地铁线平均有20站。

假设高峰时期每五分钟发一辆车，则一条地铁线来回就是两辆，在高峰时期4小时内：

运营次数=4*(60/5)*2=96次

接下来，也是问题最核心的部分，如何估测单站进站的人数？

可以确定的是，这个数肯定是没法直接估算，如果你随口报一个“我觉得单站进站人数是1000”，基本也就告别面试官了。

因此，只能把进站人数等价于在本站乘车的人数，并且还要减掉从别的地铁线换乘的人数。

当然咯，这两个数显然也不能直接估算。

乘车的人数可以用地铁载客人数的某个比例估算，换句话说，假设一辆车满载100人，某站上来了50人（忽略下车的人），那么我们就可以利用这个“流入率”，就是50%。

高峰期地铁旅客流动率较大，特别是一些大站，因此我们可以大致估算，每站大概平均有一半的人流动，即流入率记为50%。

换乘同理，由于各换乘站都是乘车高峰，虽然数量少，但换乘人群数量极大，所以换乘率记为20%。

则有：

单站进站人数=单站乘车人数-换乘人数

=地铁载客人数*流入率*(1-换乘率)

载运人数很好计算，只要用单节车厢的载运人数乘以地铁的车厢数即可。

单节车厢的载运人数=容量*利用率

我们可取满载人数为50人/车厢，高峰时期上座率为120%，车厢数取10节。

普通时间的计算方法同理，只不过一些假设不一样。比如，上座率可适当下调至50%，流入率下调至20%，发车频率也有所不同，就不一一展开了。

最后，我们就可以得出这样的算式：

以上方法大概是这个Model最复杂的方法，还有很多其他算法，就不一一说明了。

另外，最近好多同学在后台问我，之前market sizing的问题到底有哪些解法：

1. 人口推算

还是分民用和商用。

大致是通过人与烟雾报警器的配比，并考虑房屋空置的比率，进而算出存量市场。从商业和住宅的增长率推算新增的比率，然后再估测一个替换量的比率。

2. 产量推算

从生产端出发，销售量=生产量+上年库存量-当年库存量-出口量+进口量。

当然，这种算法不太适用于面试中，因为很多数据无法估算。但这种方法却是实际项目中的典型做法。

生产量=Top3或5的产量/市场份额，可从专家访谈获得

库存量=行业总销量*平均滞销率，也可从专家访谈获得

进出口量，可从中国海关或联合国Comtrade数据库获得

3. 核心零部件推算

报警器最核心的部件应该是传感器，可用产量法测算传感器的产量

最后，祝大家面试顺利。